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权益基金三季度调仓路径曝光 股票仓位最高至99.69%

权益基金三季度调仓路径曝光 股票仓位最高至99.69%

(原标题:近2000只股票型基金三季度仓位已曝最高股票仓位99.69%)

多数基金经理认为,四季度整体市场环境有望改善。

本报记者王思文

10月25日,2022年公募基金三季报密集发布。截至记者发稿时,多家公募基金公司和资产管理机构已经陆续发布了1948只权益类产品的一季报,这意味着基金经理三季度期间的仓位调整路径以及对四季度投资机会的判断已经明确。

东方财富Choice数据显示,截至记者发稿时,全市场已公布三季报的1948只股票型基金(A/C份额另计,下同)中,三季度末平均股票仓位为75.55%,其中最高仓位达到99.69%,其中672只股票型基金三季度仍选择增仓。

由于投资风格不同,知名基金经理的立场也不同。魏娇把中药的部分阵地分配给有渠道优势的啤酒、白酒公司;黄在股价和业绩的“双低”阶段增加了计算机软件行业的仓位,相应地平均减少了部分半导体行业公司的仓位;贵开增持了行业景气底部的计算机和半导体,以及景气稳定的军工板块的高端科研仪器和股票,减持了新能源、医疗服务和白酒的部分仓位。

672只股票基金

选择第三季度仓库增加

全市场已公布三季报的1948只股票型基金中,三季度末平均股票仓位为75.55%,其中最高仓位达到99.69%。在这1948只基金中,有469只基金的仓位高于90%,其中有8只基金的仓位高于95%。分别是华夏潘一一年期定期混合A/C、万家创业板两年期定期混合A/C、银华战略新兴灵活配置定期混合A/C、万家科技创新板两年期定期混合A/C、中澳科技创新一年期定期混合A/C和银华创业板两年期定期混合A

尽管三季度市场宽幅震荡导致基金净值短期大幅下跌,但剔除次新基金后,仍有672只股票型基金选择在三季度增加股票仓位。

记者发现,三季度末,魏娇、邱东荣、黄、郑泽宏、桂凯等多位百亿级知名基金经理管理的基金股票仓位均高于90%,这些基金经理三季度期间的仓位也正式曝光。

在银华魏娇旗下的五只已披露的基金中,有四只基金在第三季度末的股票仓位高于90%,有三只基金的仓位高于93%。魏娇在银华财富主题混合三季报中分析,“我们降低了中药的持仓比例,进一步增加了本地白酒、啤酒等消费股的比例。主要原因是短期和长期并存。对于纯消费医疗领域,我们认为基本面没有问题,但消化估值需要时间。在消费领域,我们相信通过疫情可以看到更多的取舍机会。另一方面,我们认为不排除传统能源的原油、煤炭行业出现了类似白酒竞争格局改善和延续的情况。与上季度及之前最大的变化相比,现金分红能力强的公司配置比例有所上升。”

华夏基金经理郑泽宏管理的华夏能源创新股票仓位为91.13%。报告期内,本基金保持较高仓位,主要配置于新能源汽车产业链、中游各环节龙头和下游整车环节。

邱东荣管理的4只产品中,3只产品三季度末仓位高于90%。如中耕小盘价值股,报告期内继续保持92.36%的高权益仓位配置,并结合市场波动和个股基本面变化进行结构优化。

万家基金的基金经理黄管理的万家行业,优选偏成长仓位风格的基金,三季度末仓位为93.51%。报告期内,本基金在股价和业绩“双低”阶段增加了计算机软件行业的仓位,并平均减持了部分半导体行业公司的仓位。此外,该基金还增加了一些具有全球竞争力的医疗器械股票。

嘉实基金的基金经理桂凯在三季度管理的嘉实新兴产业股票整体仓位变化不大。微调部分主要增持了行业景气底部的计算机、半导体,以及景气稳定的高端科研仪器、军工股,减持了新能源、医疗服务、白酒的部分仓位。截至报告期末,其仓位为92.62%。

240只股票基金

管理规模逆势增长

随着三季度权益市场的整体调整,不少基金产品的规模有所缩水。但在全文公布的近2000份季报中,仍有240只股票型基金在报告期内出现净申购。

邱东荣的中庚小盘价值股三季度规模增长最为突出,环比增加42.38亿元。旗下中庚价值灵活配置混合在报告期内也增加了12.5亿元。随后是由朱庆恒和颜共同管理的鹏华上海港和深圳港的新兴增长和混合。报告期内规模增加32.93亿元。

三季度规模增加超过10亿元,包括管理的招商核心竞争力混合A、戴管理的华夏产业升级混合A、万敏源管理的融通健康产业灵活配置混合C、黄海管理的万家宏观择时多策略混合。

第四季度整体市场环境

预计会好转

在国内外多重因素影响下,今年国内股市风险偏好下降,估值水平进一步收缩。前三季度a股主要指数跌幅均超过20%,整个市场呈现倒N型走势。结构上,今年表现最好的板块有煤炭石油石化、景气稳定的军工、估值较低的银行和建筑、政策反转预期的地产和交通等。而受消费不振和医疗催收预期悲观影响,行业景气度较差的电子、计算机、传媒、消费服务和医疗健康板块跌幅较大。

银华财富主题混合基金经理魏娇在三季报中分析,“从中长期来看,a股正处于类似2012年底的关键时间窗口。如果各种外部条件配合,那么这个窗口不排除成为一个重要指数级别行情的起点的可能。与2012年相比,中国经济的内外形势更加复杂,不能简单下结论。对于长期投资者来说,与其预测周期,不如被动度过周期;与其预测潮汐的方向,不如直面潮汐,独自前行。”

澳新新能源行业股票基金经理冯明远认为,“新兴行业经过此轮调整,大部分公司的估值已经回落到合理位置,预计四季度或明年上半年的确定性会有一定的上升。在整体投资方向上,我们仍然坚持自下而上的选股思路,在科技、新能源等新兴领域寻找投资机会。”

陆斌透露,汇丰晋信低碳先锋基金将继续专注于投资低碳环保相关行业。未来将重点关注新能源行业的两类投资机会:一是供需保持紧张、企业利润能够持续的环节;二是新技术的投资机会,包括新能源汽车和新能源发电。目前汇丰晋信低碳先锋基金的主要投资方向集中在以电动汽车为代表的新能源产业链的上、中、下游。

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